Rapport sur le marché du portage salarial en France 2025

1. Aperçu du marché

Le portage salarial est un modèle d’emploi tripartite en France, impliquant un travailleur indépendant (le porté), une entreprise cliente et une société de portage salarial. Ce modèle permet aux indépendants de bénéficier de la flexibilité du freelancing tout en conservant les avantages du salariat, tels que la sécurité sociale, les cotisations retraite et l’assurance chômage. La société de portage gère les démarches administratives, facture les clients et verse un salaire au porté après déduction des frais de gestion (généralement 3 à 10 % du chiffre d’affaires) et des charges sociales.

Données connues :

• En 2023, le marché du portage salarial en France a généré environ 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires brut, reflétant une croissance dynamique portée par l’essor du travail indépendant et la demande de flexibilité.
• Environ 100 000 travailleurs utilisent ce modèle, avec une croissance annuelle estimée à 10-15 % entre 2020 et 2023.
• Les secteurs les plus représentés incluent l’informatique, le conseil, la formation, et le marketing digital, qui bénéficient de la digitalisation et de la demande de compétences spécialisées.

Estimations :

• Le marché est soutenu par des tendances macroéconomiques, telles que la montée du télétravail (70 % des entreprises françaises offrent des options de travail hybride) et l’investissement dans les technologies numériques (27,71 % de croissance prévue pour l’IA en 2025).
• La part des freelances en portage salarial devrait augmenter en raison des incertitudes économiques et des besoins en compétences pointues, notamment dans l’IA, la cybersécurité et la transition écologique.

Tableau : Segmentation du marché par secteur (2023, estimation)

2. Acteurs clés

Le marché du portage salarial est fragmenté, avec des acteurs historiques, des plateformes numériques émergentes et des sociétés technologiques internationales. Voici une analyse des principaux acteurs, classés par échelle, innovation et positionnement.

Acteurs historiques (grandes entreprises, forte notoriété)

• ITG (devenu Didaxis) : Leader historique avec une large base de consultants (informatique, conseil). Points forts : réseau étendu, formations pour portés. Points faibles : frais de gestion élevés (8-10 %).
• Prium Portage : Spécialisé dans le conseil et la gestion de projets. Offre des services d’accompagnement personnalisés. Forte présence dans les grandes métropoles (Paris, Lyon).
• Venturis : Positionné sur les secteurs techniques (ingénierie, informatique). Réputation pour sa conformité réglementaire.

Innovateurs numériques (plateformes agiles, coûts compétitifs)

• Jump : Plateforme digitale avec des processus automatisés, réduisant les frais de gestion à 3-5 %. Cible les jeunes freelances et les start-ups.
• UnCDI.com : Offre une approche hybride entre portage et CDI, séduisant les professionnels en transition de carrière.
• Digital Portage : Focalisé sur les métiers du digital (développeurs, marketeurs). Intègre des outils d’IA pour optimiser la gestion administrative.

Acteurs émergents internationaux

• Deel : Plateforme mondiale entrant sur le marché français, combinant portage salarial et gestion de freelances internationaux. Avantage : scalabilité et conformité globale. Inconvénient : moins adapté aux spécificités françaises.
• Papaya Global : Similaire à Deel, avec un focus sur la conformité fiscale et les paiements transfrontaliers. En phase d’expansion en France.

Tableau : Comparaison des acteurs clés

3. Prévisions (2025-2028)

Hypothèses :

1. Croissance continue du freelancing : Avec 75 % des entreprises françaises confrontées à une pénurie de talents en IT et ingénierie, le portage salarial restera une solution attractive.
2. Digitalisation accélérée : Les acteurs adoptant l’IA et l’automatisation réduiront leurs coûts, stimulant la compétitivité tarifaire.
3. Réglementation stable : Aucune réforme majeure n’est prévue, mais des labels de transparence pourraient renforcer la confiance dans le secteur.

Prévisions :

• Taille du marché : Le chiffre d’affaires brut devrait atteindre 2,8 milliards d’euros d’ici 2026, avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 12 %.
• Adoption sectorielle : Les secteurs de la green tech (investissements de 24,8 milliards USD d’ici 2030) et de l’IA (17,62 milliards EUR d’ici 2029) tireront la croissance.
• Pénétration numérique : Les plateformes digitales (Jump, Digital Portage) devraient capter 20 % du marché d’ici 2026, contre 10 % en 2023.
• Internationalisation : Les acteurs comme Deel et Papaya pourraient représenter 5-7 % du marché français d’ici 2028, en ciblant les entreprises multinationales.

Graphique : Croissance prévue du marché (2023-2026)

| 2.8B€ |                                   ____
|       |                               ___/
| 2.4B€ |                           ___/
|       |                       ___/
| 2.0B€ |___________________/
|       | 2023    2024    2025    2026

4. Opportunités et risques

Opportunités :

• Demande de flexibilité : La popularité du télétravail (70 % des entreprises) et l’essor des freelances favorisent l’adoption du portage salarial.
• Nouveaux secteurs : La transition écologique et l’IA ouvrent des opportunités pour les consultants spécialisés (ex. : green tech, data science).
• Digitalisation : Les plateformes numériques réduisent les coûts et attirent une nouvelle génération de portés (millennials, Gen Z).
• Partenariats stratégiques : Les collaborations avec des plateformes de freelances (ex. : Malt, Upwork) pourraient élargir la base de clients.

Risques :

• Concurrence accrue : Les plateformes numériques à bas coûts (Jump, UnCDI) menacent les acteurs historiques aux frais élevés.
• Problèmes de transparence : Les frais cachés et l’absence de régulation stricte pourraient nuire à la réputation du secteur.
• Dépendance économique : Une récession pourrait réduire la demande de consultants indépendants, affectant le chiffre d’affaires des sociétés de portage.
• Réglementation : Tout durcissement des lois sur le travail indépendant pourrait compliquer les opérations.

5. Perspectives stratégiques

Recommandations pour les entreprises de portage salarial :

1. Investir dans la digitalisation : Adopter l’IA et l’automatisation pour réduire les coûts et améliorer l’expérience utilisateur (ex. : gestion des contrats, suivi des paiements).
2. Diversifier les services : Proposer des formations, du coaching ou des outils d’analyse de marché pour fidéliser les portés.
3. Cibler les niches émergentes : Se positionner sur la green tech, l’IA et la cybersécurité pour capter la demande croissante.
4. Renforcer la transparence : Adopter des labels de qualité et communiquer clairement sur les frais pour contrer les critiques.

Recommandations pour les clients (entreprises) :

1. Utiliser le portage pour l’agilité : Engager des consultants via le portage salarial pour des projets à court terme, notamment en IA et green tech.
2. Évaluer les plateformes digitales : Privilégier les acteurs innovants (Jump, Deel) pour réduire les coûts tout en maintenant la qualité.
3. Anticiper les risques réglementaires : S’assurer que les sociétés de portage respectent les normes fiscales et sociales françaises.

Recommandations pour les portés :

1. Choisir des plateformes compétitives : Comparer les frais de gestion et les services additionnels (ex. : formations, networking).
2. Se former aux compétences émergentes : Investir dans des certifications en IA, cybersécurité ou durabilité pour rester compétitif.
3. Diversifier les clients : Travailler avec plusieurs entreprises via le portage pour réduire la dépendance à un seul client.

Conclusion

Le portage salarial en France est à un tournant, porté par la digitalisation, l’essor des freelances et l’émergence de nouveaux secteurs. Les acteurs qui sauront combiner innovation technologique, transparence et spécialisation sectorielle domineront le marché. Cependant, la concurrence croissante et les défis réglementaires nécessitent une adaptation stratégique rapide.